原標(biāo)題：“綠鞋第一股”華潤微打新結(jié)束 中簽率位列科創(chuàng)板第二
2月12日，華潤微進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行，根據(jù)12日晚間華潤微發(fā)布的公告，回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07932036%，這一中簽率目前在科創(chuàng)板排名第二。
華潤微本次發(fā)行價(jià)格為12.80元/股，此價(jià)格對應(yīng)的發(fā)行市盈率為48.31倍（每股收益按照2018年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤除以全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
華潤微是科創(chuàng)板“綠鞋第一股”，其在本次發(fā)行中引入了超額配售選擇權(quán)機(jī)制（即“綠鞋機(jī)制”）。在具體實(shí)施方式上，獲授權(quán)主承銷商將超額配售股票所獲得的資金劃轉(zhuǎn)至綠鞋專用資金賬戶。自發(fā)行人股票上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，股票的市場交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的，獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金，在連續(xù)競價(jià)時(shí)間以本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)方式購買發(fā)行人股票，且申報(bào)買入價(jià)格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)。
根據(jù)華潤微上市發(fā)行公告，華潤微和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為2.93億股，占發(fā)行后總股本的25.00%。華潤微授予保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3.37億股，約占發(fā)行后總股本27.71%。
超額配售主要影響其網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。華潤微本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1.64億股。回?fù)軝C(jī)制啟動前，超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4101.90萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為8496.80萬股。
在今日發(fā)行過程中，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售4394.90萬股股票，因此華潤微網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為8496.80萬股。另外，本次發(fā)行中回?fù)軝C(jī)制啟動，將2051萬股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1.05億股。
華潤微本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為364.54萬戶，有效申購股數(shù)為1329.77億股。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.07932036%。這一中簽率在科創(chuàng)板位列第二，僅次于中國通號。
超額配售權(quán)是否行使也影響華潤微本次發(fā)行募資額。華潤微本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)募集資金為30億元，按發(fā)行價(jià)格計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)其募集資金總額為37.50億元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為43.13億元。
華潤微具有多重特殊身份，其為紅籌企業(yè)，若其成功上市，將成為科創(chuàng)板“紅籌第一股”。其本次科創(chuàng)板上市發(fā)行的股票以港元為面值幣種，以人民幣為股票交易幣種。其選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為針對紅籌企業(yè)的第二套標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，且最近一年收入不低于5億元”。除了華潤微之外，科創(chuàng)板還有一家紅籌企業(yè)——九號智能，九號智能受理時(shí)間比華潤微早兩個(gè)月，但去年曾一度中止審核，進(jìn)度被拖累。目前九號智能再度被中止審核，原因?yàn)樨?cái)報(bào)需更新。
另外，華潤微為央企子公司，其唯一股東為華潤集團(tuán)（微電子）有限公司（CRH (Micro)），實(shí)際控制人為中國華潤，國務(wù)院國資委持有中國華潤100%的股權(quán)。
新京報(bào)記者 顧志娟? 編輯 趙澤? 校對 付春愔
