財聯(lián)社7月5日訊，近日共70股漲停，20股封板未遂，封板率為78%；海源復(fù)材5連板領(lǐng)漲，江特電機3連板，科創(chuàng)板華自科技2連板。盤面上，收漲個股3032只，收跌個股1207只，以鋰礦為代表的鋰電池板塊掀起漲停潮，半導(dǎo)體芯片、稀土永磁等也有出色表現(xiàn)，中藥、機場航運、食品飲料等板塊指數(shù)收跌。
中信證券表示，7月A股整體將處于從平靜期向共振上行期轉(zhuǎn)換的階段，期間市場預(yù)期、驅(qū)動、主線都會出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。看短做短的博弈性資金退潮加大市場波動，風險擾動需要時間消化，投資者心態(tài)變化，未來基本面料將成為其新共識的基準，建議繼續(xù)緊扣高景氣主線，把握市場結(jié)構(gòu)波動下的新入場時機。
1）預(yù)計7月非機構(gòu)資金主導(dǎo)的博弈性交易退潮，市場預(yù)期將從一致上漲共識逐步回歸常態(tài)，市場驅(qū)動從估值轉(zhuǎn)向盈利，市場主線從高彈性主題轉(zhuǎn)向高景氣板塊。2）基本面復(fù)蘇與流動性平穩(wěn)的中期趨勢不變，但其短期風險擾動需要時間消化，國內(nèi)經(jīng)濟短期擾動制約復(fù)蘇節(jié)奏，市場對信用風險暴露的擔憂增強，同時銀行間流動性7月擾動可能增多。3）投資者一致上漲預(yù)期的消散或造成短期調(diào)整，但演變成持續(xù)快速下行的可能性不大，公募基金將繼續(xù)應(yīng)對贖回壓力，北向資金月度凈流入放緩，游資與散戶獲利了結(jié)降杠桿的同時，將伺機移倉，預(yù)計基本面將成為投資者新共識的基準。4）建議繼續(xù)緊扣高景氣主線，圍繞新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造四條主線布局，把握市場結(jié)構(gòu)性波動帶來新的入場時機。
市場概述
指標顯示，市場短線情緒開盤回升至0軸上方，近日盤中震蕩向上，盤中一度逼近活躍區(qū)。
個股方面，海源復(fù)材5連板領(lǐng)漲兩市，江特電機3連板次之，科創(chuàng)板華自科技2連板。兩市共有117股漲超9%，13股跌超9%，鋰電池板塊掀起漲停潮。
指數(shù)方面，近日主要在平盤線上方震蕩，午后一度翻綠，市場承接良好，尾盤再度上揚。
北向資金，近日凈買入59.19億元。其中，滬市凈買入31.49億元，深市凈買入27.7億元。
焦點板塊及個股
以鋰礦為代表的鋰電板塊掀起漲停潮，近25股漲停，超30股漲超9%。江特電機競價搶籌頂一字，融捷股份、中礦資源、西藏城投、永興材料、雅化集團等鋰礦股均是高開搶籌沖板，整體表現(xiàn)大超預(yù)期。
鋰礦大漲，主要是受碳酸鋰期貨上市影響。碳酸鋰2110近日上市，指導(dǎo)價格為88元/kg，開盤即拉升大漲近10%，全天價格圍繞在96元附近震蕩。
從市場行為上看，鋰電池板塊一直是今年表現(xiàn)最強的方向，周末賣方在瘋狂靠譜，期貨品種的上市成為了鋰鹽漲價情緒的放大器。導(dǎo)致鋰礦股競價遭遇資金搶籌，并且上演了近日的瘋狂行情。現(xiàn)貨交割方面，目前認定的碳酸鋰生產(chǎn)廠商分別是四川國鋰鋰材料有限公司、四川思特瑞鋰業(yè)有限公司、青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司、宜春銀鋰新能源有限責任公司。
半導(dǎo)體芯片繼續(xù)活躍，并購疊加業(yè)績利好的晶豐明源復(fù)牌一字板，芯源微、士蘭微漲停，聞泰科技、國科微、敏芯股份、富瀚微等漲超9%。近日領(lǐng)漲方向，主要以半導(dǎo)體設(shè)備及華為供應(yīng)商為主。消息稱，華為已經(jīng)在武漢建立第一家晶圓廠，主要生產(chǎn)通訊芯片和模塊，預(yù)計在2022年開始投產(chǎn)。東吳證券周爾雙表示，2021年我國已是全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額最大的市場，但設(shè)備自制率仍較低，增長空間巨大。
稀土永板塊持續(xù)活躍，北方稀土、正海磁材、五礦稀土、廣晟有色、大地熊等漲幅居前。這波行情主要以磁材標的為主，氧化鐠釹價格近期持續(xù)上行，以2107品種為例，近5個交易日漲幅近14%。
機構(gòu)稱，供需結(jié)構(gòu)性大拐點來臨，高端磁材需求放量，稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間打開。供給剛性優(yōu)化，經(jīng)過2017-2021 年產(chǎn)能爬坡和原料庫存去化，供給端國家稀土配額可能穩(wěn)步提升，供給剛性優(yōu)化，短中期來看，伴隨新能效標準執(zhí)行，國內(nèi)家電變頻空調(diào)占比/釹鐵硼滲透率持續(xù)提升，有望帶來 2021-2022 年空調(diào)用磁材年化增速持續(xù)超過60%；長期來看全球新能源汽車保持較高增速，預(yù)計伴隨滲透率的提升對于高性能釹鐵硼需求拉動超過6萬噸(到2025年)，消費電子企穩(wěn)，龍頭磁材廠持續(xù)擴張，補庫需求帶來輕重稀土價格聯(lián)動上漲有望持續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈毛利率水平實現(xiàn)充分回歸。
綜合來看，近日市場以修復(fù)看待，鋰電池板塊在指數(shù)反彈時繼續(xù)上攻，成為市場最強的多頭方向，半導(dǎo)體芯片板塊上也有不少個股趨勢未變。市場情緒逐步回升，可以關(guān)注是否會出現(xiàn)標的打開市場高度。當下市場，資金主要集中的熱點題材上博弈，市場機構(gòu)性機會較多。
近日漲停分析圖：
