保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)）
二零二一年八月
深圳證券交易所_
上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)”）首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已于2021年3月11日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“貴所”、“深交所”）創(chuàng)業(yè)板股票上市委員會(huì)審議通過，于2021年7月27日獲我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“我國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2021] 2503號(hào)文同意注冊(cè)。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。國(guó)金證券就本次戰(zhàn)略配售是否符合法律法規(guī)的要求出具專項(xiàng)核查意見。
國(guó)金證券已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、我國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第167號(hào)〕，以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕36號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《特別規(guī)定》”），貴所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2021〕484號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”），我國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕121號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)和深交所業(yè)務(wù)規(guī)則（以下統(tǒng)稱“相關(guān)適用規(guī)則”）的相關(guān)要求對(duì)戰(zhàn)略投資者配售相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并委托上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)戰(zhàn)略投資者配售相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查。
基于發(fā)行人和戰(zhàn)略投資者提供的相關(guān)資料，并根據(jù)上海市錦天城律師事務(wù)所出具的核查意見，以及國(guó)金證券進(jìn)行的相關(guān)核查結(jié)果，國(guó)金證券特就本次戰(zhàn)略配售事宜的核查意見說明如下。
一、本次發(fā)行并上市的批準(zhǔn)與授權(quán)
（一）發(fā)行人董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)
發(fā)行人于2021年3月23日召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的相關(guān)議案。
（二）發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)與授權(quán)
發(fā)行人于2021年4月13日召開了2021年年度股東大會(huì)，審議通過了公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的相關(guān)議案。
（三）深圳證券交易所、我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的審核
2021年3月11日，深交所上市審核中心發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第15次審議會(huì)議結(jié)果公告》，根據(jù)該公告內(nèi)容，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)于2021年3月11日召開2021年第15次審議會(huì)議，發(fā)行人（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2021年7月27日，我國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于同意上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2503號(hào)），同意發(fā)行人股票公開發(fā)行的注冊(cè)申請(qǐng)。
（四）發(fā)行人關(guān)于參與本次戰(zhàn)略配售相關(guān)事項(xiàng)的審批
2021年7月2日，發(fā)行人召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員與核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，同意發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工通過國(guó)金證券作為資產(chǎn)管理人設(shè)立的專項(xiàng)資管計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。前述專項(xiàng)資管計(jì)劃獲配的股票數(shù)量不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的10_，且承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個(gè)月。
二、戰(zhàn)略投資者的名單和配售股票數(shù)量
根據(jù)發(fā)行人第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議和發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與發(fā)行對(duì)象簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人本次發(fā)行股票的戰(zhàn)略配售的相關(guān)方案如下_
（一）戰(zhàn)略配售對(duì)象的確定
根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十一條的規(guī)定_“參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售的投資者主要包括_（一）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；（二）具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)；（三）以公開募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售證券，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金；（四）按照本細(xì)則規(guī)定實(shí)施跟投的，保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的另類投資子公司或者實(shí)際控制該保薦機(jī)構(gòu)的證券公司依法設(shè)立的另類投資子公司（以下簡(jiǎn)稱保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司）；（五）發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（六）符合法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他戰(zhàn)略投資者。”
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)首次公開發(fā)行股票數(shù)量、股份限售安排以及實(shí)際需要，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定參與戰(zhàn)略配售的對(duì)象如下。下述戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)性詳見本專項(xiàng)核查報(bào)告第三部分的內(nèi)容。
根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第二十八條關(guān)于首次公開發(fā)行股票數(shù)量1億股以下的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過10名的規(guī)定，本次發(fā)行向戰(zhàn)略投資者進(jìn)行配售符合《實(shí)施細(xì)則》第二十八條的規(guī)定。
（二）戰(zhàn)略配售的參與規(guī)模
國(guó)金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃”）參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)金額不超過2,640萬元，且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00_。
發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10_，符合《特別規(guī)定》第十八條第一款的規(guī)定。
三、關(guān)于參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)性
（一）參與本次戰(zhàn)略配售對(duì)象的主體資格
國(guó)金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
1、基本情況
根據(jù)國(guó)金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)管理合同》”）、資產(chǎn)管理計(jì)劃備案證明等資料，并經(jīng)我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站（amac.org）查詢，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃的基本信息如下_
共5人參與本次戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃，參與人姓名?職務(wù)?持有資管計(jì)劃份額及比例如下_
注_1、前述專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的募集資金規(guī)模和參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限的差額用于支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，該安排符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。
2、最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)待確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和上海市錦天城律師事務(wù)所核查，并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)，該資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額持有人均為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工。蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃屬于“發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。”
2、實(shí)際支配主體
根據(jù)《資產(chǎn)管理合同》，管理人按照資產(chǎn)管理合同約定獨(dú)立管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，按照有關(guān)規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利。因此，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃的實(shí)際支配主體為其管理人國(guó)金證券，并非發(fā)行人的高級(jí)管理人員。
3、戰(zhàn)略配售資格
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃系為本次戰(zhàn)略配售之目的設(shè)立，發(fā)行人董事會(huì)已審議通過發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次戰(zhàn)略配售。
根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第三十一條關(guān)于“戰(zhàn)略配售”的規(guī)定，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃作為發(fā)行人的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格，符合《實(shí)施細(xì)則》第三十一條第（五）項(xiàng)規(guī)定的戰(zhàn)略投資者類型。
4、參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來源
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃為專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，根據(jù)參與人員出具的承諾，參與人員認(rèn)購(gòu)資金均為自有資金。
5、鎖定期
經(jīng)核查，蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃的管理人已出具承諾_“資產(chǎn)管理計(jì)劃承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起十二個(gè)月，不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有本次配售的股票，限售期屆滿后，資產(chǎn)管理計(jì)劃對(duì)獲配股份的減持適用我國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定”。
（二）認(rèn)購(gòu)協(xié)議
參加本次戰(zhàn)略配售的投資者與發(fā)行人簽署了《上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之附條件生效的戰(zhàn)略配售協(xié)議》，戰(zhàn)略投資者不參與本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾接受發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格。
發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）與發(fā)行對(duì)象簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議的內(nèi)容不存在違反《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的情形，內(nèi)容合法、有效。
（三）合規(guī)性意見
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)員工戰(zhàn)略配售資管計(jì)劃目前合法存續(xù)，已完成相關(guān)備案程序，并于2021年8月5日獲得了我國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案證明。符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)亦符合《實(shí)施細(xì)則》第三十一條第（五）項(xiàng)及其他相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。
上述資管計(jì)劃具有相應(yīng)的證券投資主體資格，參與本次戰(zhàn)略配售已經(jīng)依法履行內(nèi)外部批準(zhǔn)程序，該資管計(jì)劃參與本次戰(zhàn)略配售符合其投資范圍和投資領(lǐng)域，不存在任何法律、行政法規(guī)、我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及我國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件或者資管計(jì)劃協(xié)議或制度禁止或限制參與本次戰(zhàn)略配售的情形；經(jīng)核查，上述資管計(jì)劃符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》等的監(jiān)管要求。
四、律師核查意見
上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為，本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《特別規(guī)定》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)規(guī)定；蘭衛(wèi)資管計(jì)劃符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)，具備本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的配售資格；發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者配售證券不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定的禁止性情形。
五、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查結(jié)論
綜上，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國(guó)金證券經(jīng)核查后認(rèn)為_本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《實(shí)施細(xì)則》、《特別規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定；本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)，具備本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者配售資格；發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國(guó)金證券向本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者配售股票不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定的禁止性情形。其中《實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定的禁止性情形為_
“（一）發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者承諾上市后股價(jià)將上漲，或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)行人購(gòu)回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；
（二）主承銷商以承諾對(duì)承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售等作為條件引入戰(zhàn)略投資者；
（三）發(fā)行人上市后認(rèn)購(gòu)發(fā)行人戰(zhàn)略投資者管理的證券投資基金；
（四）發(fā)行人承諾在戰(zhàn)略投資者獲配股份的限售期內(nèi)，委任與該戰(zhàn)略投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，但發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的除外；
（五）除《實(shí)施細(xì)則》第三十一條第三項(xiàng)規(guī)定的情形外，戰(zhàn)略投資者使用非自有資金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人證券，或者存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形；
（六）其他直接或間接進(jìn)行利益輸送的行為。”
保薦代表人_唐蕾 朱國(guó)民
國(guó)金證券股份有限公司
