原標題:中國交建(601800.SH):擬發行不超15億美元次級永續證券 已完成定價工作 來源:中金在線
格隆匯2月14日丨中國交建(601800,股吧)(601800.SH)公布,公司附屬公司CCCI Treasure Limited(簡稱發行人)擬發行由公司提供擔保的不超過15億美元次級永續證券。2020年2月13日,此次債券完成定價工作,相關各方已簽署《認購協議》。
債券包含A系列證券和B系列證券,其中A系列證券10億美元,B系列證券5億美元。
A系列證券的初始年利率將為每年3.425%,根據A系列證券的條款及條件(除非已贖回),A系列證券的年利率將首先于2025年2月21日重置,其后每五年重置一次。B系列證券的初始年利率將為每年3.650%,根據B系列證券的條款及條件(除非已贖回),B系列證券的年利率將首先于2027年2月21日重置,其后每五年重置一次
此次債券的利息將每半年期于每年2月21日及8月21日按等額分期支付,由2020年8月21日開始
募集資金用途為現有債務再融資和一般企業用途;擬上市地點為香港聯合交易所有限公司。