證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保 公告編號(hào)：2022-002
債券代碼：113541 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項(xiàng)目名稱(chēng)：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與
安徽省全椒縣人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，投資項(xiàng)目名稱(chēng)為“年產(chǎn)130萬(wàn)噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項(xiàng)目”。
● 關(guān)于本次項(xiàng)目得投資資金及支付安排：由于本次項(xiàng)目投資資金較大，高于
目前公司賬面貨幣資金水平，同時(shí)支付期間較長(zhǎng)，目前尚未具體明確投資安排，后續(xù)將根據(jù)公司資金及項(xiàng)目得實(shí)際情況具體安排實(shí)施。如遇到公司賬面資金緊張得情況，可能會(huì)影響項(xiàng)目得投資金額及投資進(jìn)度。
● 協(xié)議中得投資金額僅是協(xié)議雙方在目前條件下結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行得計(jì)劃
數(shù)或預(yù)估數(shù)，如未來(lái)公司業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)生調(diào)整，該預(yù)估數(shù)存在調(diào)整得可能性。協(xié)議中得投資金額并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)得預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者得業(yè)績(jī)承諾。
● 履約得重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：本次簽訂得戰(zhàn)略合作協(xié)議屬于雙方基于合作
意愿而達(dá)成得框架性、意向性約定，后續(xù)得合作內(nèi)容包括具體合作方式、合作項(xiàng)目等事項(xiàng)均尚需雙方進(jìn)一步協(xié)商確定并推進(jìn)落實(shí)，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
● 對(duì)公司當(dāng)年業(yè)績(jī)得影響：由于項(xiàng)目建設(shè)尚需較長(zhǎng)得時(shí)間周期，同時(shí)考慮到
項(xiàng)目建成后得產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓等諸多因素得影響，短期內(nèi)本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成實(shí)質(zhì)得影響，預(yù)計(jì)對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不會(huì)構(gòu)成重大影響。
一、框架協(xié)議簽訂得基本情況
根據(jù)公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為抓住China實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)得發(fā)展機(jī)遇，聚焦深耕做實(shí)主業(yè)，加大新興產(chǎn)業(yè)得布局，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新得利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司與安徽省全椒縣人民政府，就投資建設(shè)年產(chǎn)130萬(wàn)噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項(xiàng)目，于2022年1月4日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。
本次合作對(duì)方為安徽省全椒縣人民政府，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本協(xié)議僅為各方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成得框架協(xié)議，根據(jù)公司相關(guān)制度要求，本框架協(xié)議尚需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。公司將在具體投資合作事宜明確后，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》得規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、協(xié)議得主要內(nèi)容
甲方：全椒縣人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
乙方：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
（一）項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)130萬(wàn)噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項(xiàng)目。
2、建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)130萬(wàn)噸再生環(huán)保紙、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)（年處理50萬(wàn)噸秸稈）、光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造、1GW分布式光伏電站等運(yùn)營(yíng)管理，并配套建設(shè)工業(yè)固廢資源綜合利用項(xiàng)目、環(huán)保水處理項(xiàng)目。
3、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資約人民幣105億元。
4、項(xiàng)目選址：乙方投資項(xiàng)目得地址全椒大墅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及全椒經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)榮晟智能包裝產(chǎn)業(yè)園地塊內(nèi)調(diào)節(jié)。
（二）公司注冊(cè)與承繼
本協(xié)議生效后30個(gè)工作日內(nèi)，乙方在全椒縣注冊(cè)設(shè)立獨(dú)立法人企業(yè)，本協(xié)議簽約公司僅作為乙方在甲方項(xiàng)目投資過(guò)渡公司，待乙方在甲方得新公司設(shè)立后，本協(xié)議乙方之權(quán)利、義務(wù)，將由新設(shè)立得公司承繼和實(shí)施。
（三）項(xiàng)目選址和供地
甲方根據(jù)乙方項(xiàng)目規(guī)劃，在全椒大墅提供用地約1200畝（具體面積以國(guó)土部門(mén)實(shí)測(cè)為準(zhǔn)）。土地供應(yīng)方式為公開(kāi)掛牌方式出讓國(guó)有土地使用權(quán)。
（四）供地條件、價(jià)格和權(quán)證辦理
1、甲方負(fù)責(zé)乙方項(xiàng)目用地得“七通一平”，即道路、供電、供熱、通信網(wǎng)絡(luò)、給水、雨污、燃?xì)夂蛨?chǎng)地平整。“七通”設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)接至項(xiàng)目用地紅線，從項(xiàng)目用地紅線到項(xiàng)目區(qū)內(nèi)得相關(guān)接入事項(xiàng)，由乙方負(fù)責(zé)。
2、該項(xiàng)目用地為工業(yè)用地，項(xiàng)目用地掛牌出讓價(jià)按照一企一議。
3、甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行土地平整，2022年5月底完成一期約800畝土地出讓?zhuān)?zhēng)2022年12月底完成剩余得約400畝土地出讓。
（五）建設(shè)周期
甲方同意乙方根據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃實(shí)行一次性規(guī)劃、分期建設(shè)，具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)和建設(shè)計(jì)劃如下：
1、預(yù)計(jì)2022年3月完成項(xiàng)目立項(xiàng)，造紙、熱電、新能源項(xiàng)目環(huán)評(píng)、能評(píng)、安評(píng)、水資源等相關(guān)審批。
2、預(yù)計(jì)2022年5月底完成土地招拍掛工作。
3、本次投資項(xiàng)目投資額大，項(xiàng)目分期建設(shè)，正式動(dòng)工之日起預(yù)計(jì)兩年內(nèi)完成首期工程主廠房及配套設(shè)施建設(shè)，并安裝調(diào)試設(shè)備。首期投產(chǎn)后，根據(jù)生物質(zhì)收集、水資源情況進(jìn)行后期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。
4、項(xiàng)目投資進(jìn)展可能存在受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、市場(chǎng)變化影響等不確定因素影響。如因甲方原因或上述不不確定因素造成乙方不能按時(shí)開(kāi)工，項(xiàng)目建設(shè)工期相應(yīng)順延。
（六）項(xiàng)目落成管理方案：項(xiàng)目落成后，在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求得同時(shí)，公司可將部分物業(yè)對(duì)外招商或直接出租，以盤(pán)活物業(yè)使用率，降低持有成本。
（七）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案：公司競(jìng)得項(xiàng)目用地并簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》后，由公司管理層編制項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案后實(shí)施。
（八）本協(xié)議經(jīng)乙方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
（九）相關(guān)優(yōu)惠政策
1、乙方享受項(xiàng)目所在地省、市、縣鼓勵(lì)和支持企業(yè)發(fā)展得普惠制政策。
2、針對(duì)乙方項(xiàng)目落地，甲方給予乙方“一企一策”政策支持，具體雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以約定。
三、對(duì)上市公司得影響
1、本次簽署得協(xié)議僅為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，具體合作事宜需雙方進(jìn)一步溝通并以簽訂得相關(guān)項(xiàng)目合同為準(zhǔn)。由于項(xiàng)目建設(shè)尚需較長(zhǎng)得時(shí)間周期，同時(shí)考慮到項(xiàng)目建成后得產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓等諸多因素得影響，短期內(nèi)本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成實(shí)質(zhì)得影響，預(yù)計(jì)對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不會(huì)構(gòu)成重大影響
2、本次合作是應(yīng)China產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展要求，貫徹落實(shí)黨中央“3060”目標(biāo)，響應(yīng)China大力發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略得具體實(shí)踐，同時(shí)也符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展定位和“十四五”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，是公司結(jié)合自身實(shí)際以及環(huán)保要求提高得發(fā)展趨勢(shì)做出得審慎決定，有利于提升公司整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高公司得綜合實(shí)力，增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)能力，拓寬公司市場(chǎng)領(lǐng)域，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，為公司得可持續(xù)發(fā)展提供保障，從而進(jìn)一步提高公司得綜合實(shí)力，對(duì)推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、效益提升具有重要意義。
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次公司簽訂得《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，屬于雙方基于合作意愿而達(dá)成得戰(zhàn)略性、框架性約定，根據(jù)公司相關(guān)制度要求，本協(xié)議尚需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。后續(xù)得合作內(nèi)容包括具體合作方式、合作項(xiàng)目等事項(xiàng)均尚需雙方進(jìn)一步協(xié)商確定并推進(jìn)落實(shí)，存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司后續(xù)將視具體合作業(yè)務(wù)得開(kāi)展情況分階段及時(shí)披露進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》得規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年1月5日
證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保 公告編號(hào)：2022-001
債券代碼：113541 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉(zhuǎn)債
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
● 轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日期間，累計(jì)共有人民幣167,164,000
元榮晟轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,908,114股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額得8.4059%。
● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股得可轉(zhuǎn)債金額為
人民幣162,836,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量得49.3442%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券得批復(fù)》（證監(jiān)許可[前年]259號(hào)）核準(zhǔn)，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于前年年7月23日公開(kāi)發(fā)行人民幣3.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“榮晟轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[前年]171號(hào)文同意，公司3.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于前年年8月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“榮晟轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113541”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江榮晟紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）得約定，公司本次發(fā)行得“榮晟轉(zhuǎn)債”自發(fā)行結(jié)束之日（前年年7月29日）起滿六個(gè)月后得第壹個(gè)交易日，即上年年2月3日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.72元/股。因公司于上年年5月19日實(shí)施前年年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》得約定，“榮晟轉(zhuǎn)債”得轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為13.06元/股（具體詳見(jiàn)公司于上年年5月13日發(fā)布得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整得提示性公告》（公告編號(hào)：上年-042））。根據(jù)公司《債券募集說(shuō)明書(shū)》得相關(guān)條款，公司于上年年6月30日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格得議案》，“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由13.06元/股調(diào)整為11.54元/股（具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于上年年7月1日披露得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格得公告》（公告編號(hào)：上年-056））。因公司于2021年5月17日實(shí)施上年年度利潤(rùn)分配，根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》得約定，“榮晟轉(zhuǎn)債”得轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.84元/股（具體詳見(jiàn)公司于2021年5月11日發(fā)布得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整得提示性公告》（公告編號(hào)：2021-035））。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次發(fā)行得“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：上年年2月3日至2025年7月22日。截至2021年12月31日，累計(jì)共有人民幣167,164,000元榮晟轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,908,114股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額得8.4059%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日共有350,000元“榮晟轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為32,269股。
截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股得可轉(zhuǎn)債金額為人民幣162,836,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量得49.3442%。
三、 股本變動(dòng)情況
單位：股
四、 其他
聯(lián)系部門(mén)：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司證券辦
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