指數(shù)今天仍然沒有什么明顯起色，但A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會讓你想都想不到，看看新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，今天鋰資源的龍頭贛鋒鋰業(yè)漲停，天齊鋰業(yè)和江特電機(jī)紛紛創(chuàng)出歷史新高！更有半導(dǎo)體概念股氣勢如虹，新能源車和半導(dǎo)體，就是今年最大的兩個主題。實際上，這也是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢。
鋰資源股大漲的邏輯不復(fù)雜：新能源汽車發(fā)展迅猛，由此帶來對鋰電的需求不斷增加；其次，鋰資源最近提價預(yù)期不斷強(qiáng)化，而供給并沒有明顯增加。
在新能源汽車的大趨勢下，鋰電概念股一直漲個不停，很多個股估值確實非常貴了，請注意，這是按照傳統(tǒng)的估值方法來關(guān)照。但如果看未來，也不能說貴，不斷增加的業(yè)績會持續(xù)攤薄估值，那么多大資金扎堆進(jìn)去，比如寧德時代和比亞迪、華友鈷業(yè)，這些大牛股都是因為賽道好，業(yè)績增長預(yù)期好，所以哪怕估值高一點，沒關(guān)系，有的是資金扎堆進(jìn)去！
再就是半導(dǎo)體，看看士蘭微、兆易創(chuàng)新、斯達(dá)半導(dǎo)、北京君正、韋爾股份這些股票的走勢，你如果停留于原有的估值模式，擔(dān)心估值泡沫而遲遲不敢買入并持有，而對那些低估值的傳統(tǒng)藍(lán)籌股念念不忘，你就與一輪又一輪的、火熱的結(jié)構(gòu)性行情徹底無緣！
今年還有一個主題是化工、煤炭、鋼鐵等周期性行業(yè)的機(jī)會，但毫無疑問，這些行業(yè)僅僅只是周期性的機(jī)會，一旦過了供需平衡的臨界點，投資機(jī)會也就消失得無影無蹤了。因為這些行業(yè)不是未來中國經(jīng)濟(jì)的趨勢。
相反，新能源汽車、半導(dǎo)體、光伏、軟件設(shè)備、5G這些板塊的股票一陣狂漲后，也會跌，因為世界上原本就沒有只漲不跌的股票。與此同時，可以肯定地說，這些代表未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的行業(yè)和板塊，優(yōu)質(zhì)的股票經(jīng)歷調(diào)整后會一再創(chuàng)出新高！新高復(fù)新高！就像去年半導(dǎo)體股票一陣狂漲后，停歇了大半年，最近這段時間又開始噌噌地往上漲了，而且細(xì)分行業(yè)的龍頭股紛紛創(chuàng)出歷史新高！
咬定能夠代表未來發(fā)展趨勢的行業(yè)和板塊，買入并持有龍頭股，切忌追高，這就是這一兩年來新能源車和半導(dǎo)體股票走勢帶給我們的深刻教訓(xùn)與經(jīng)驗！
反之，你看看中國平安、萬科A、美的集團(tuán)、格力電器，這些企業(yè)的業(yè)績不香嗎？似乎也不是，但不可否認(rèn)的是，屬于這些傳統(tǒng)行業(yè)的時代過去了。
比如傳統(tǒng)的家電行業(yè)，隨著中國房地產(chǎn)“房住不炒”的新定位，傳統(tǒng)家電的天花板近近在咫尺，大多只是改善型住房的需求。而新興家電，比如掃地機(jī)器人，典型的就是科沃斯和石頭科技，市場占有率仍然非常低，增長空間誘人，傳統(tǒng)家電的市場空間卻接近天花板。在這樣的背景下，作為投資者，你是喜歡掃地機(jī)器人還是傳統(tǒng)空調(diào)家電呢？
傳統(tǒng)行業(yè)里面，白酒，特別是高端白酒，可能永遠(yuǎn)都是一個相當(dāng)好的賽道，因為這個行業(yè)其實不存在傳統(tǒng)不傳統(tǒng)，具備牢牢的定價權(quán)和中國文化特色。再就是醫(yī)藥，“喝酒吃藥”在A股市場將持續(xù)精彩！我們需要做到的就是，不要在市場瘋狂的時候追高，然后耐心持有優(yōu)質(zhì)龍頭股。當(dāng)然，如果你中期的波段做得超溜，那就另當(dāng)別論了。
銀行、地產(chǎn)這些行業(yè)還有機(jī)會嗎？有的只是超跌的機(jī)會。長期的趨勢性機(jī)會，已經(jīng)蕩然無存了。在時代的發(fā)展趨勢面前，作為投資者，我們只能適應(yīng)，無法抗拒。
（根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本文內(nèi)容和意見僅供參考，不構(gòu)成投資建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。）
作者 曉蜀
編輯 鄧凌瑤
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