上周五市場出現了一根大陰線，一方面是因為權重股回調拖累指數，一方面因為高位股獲利了結的情緒宣泄；其實這兩個信號說明一個問題：就是年前那一輪白馬抱團風格正在瓦解，白馬股躺贏策略在失靈：
比如 三一重工從2.18高點已經回撤46%；
英科醫療從高點回已經回撤了60%；
中國平安也跌了30%以上了。
三一重工
還有就是現在市場分化越來越明顯，結構性機會更加突出，比如：三月份碳中和，四月份醫美，五月鋰電，六月大科技，每個階段都有明確的主線。這背后其實是機構調倉換股，從傳統行業向新經濟切換，而寧德時代成為深市市值第 一就是一個明確的信號。
而接下來的七月，或者說下半年，大的機會基本是確定的，依然會在新能源，大科技中，中藥也有機會，不過是個股的機會。（大家不要把中藥當做題材來炒，中藥是中長線投資機會，尤其是具備絕密配方的，片仔癀、同仁堂、廣譽遠、白云山、云南白藥等等，可以長線配置。）
科技股，近期利好確實太多了，而且中報業績也確實炸裂，周五直播中我們就說，如果這個位置有調整，那就是給機會，如果繼續向上頂，那就繼續挖掘相對低位的個股機會。
這個周末科技利好頻出：
一，周末六部委聯合發布了一份文件，提出要大力推動自主可控，提高對先進制造的攻關，政策有保障。
二，國家隊也出手了，大基金二期25億參與了 半導體刻蝕設備龍頭 中微公司的定增；還有中金公司、高毅資本等大機構也都參與了。
大基金一直都是半導體行業的“風向標”，一期主要投的是制造領域，二期主要是設備和材料，所以我們一直提示大家要重點關注三代半導體的機會，比如IDM模式的士蘭微，設備龍頭北方華創，還有斯達半島、華潤微，一直都很強勢。
三，科技股業績炸裂，既有政策傾斜，又有資金注入，還有缺芯潮催化，業績也是十分炸裂。明微電子，上半年業績預增 近10倍，短短六個交易日股價大漲110%，如果從年初算的話，累計漲幅超600%。此外，還有封測龍頭長電科技、MCU芯片富滿電子，三代半導體揚杰科技、韋爾股份等個股業績都非常優秀，業績+熱點 這就是我們應該關注的方向。
除了以上三個原因，還有個消息說聞泰科技的全資子公司安世半導體花5.6億要收購英國最大的芯片制造商，雖然聞泰科技公告說還沒有得到通知，但是股價卻大漲了9%，說明資金還是認可這個邏輯。而且安世半導體本身也是全球第二大車用芯片公司，所以不管消息是真是假，都具備很好的投資價值。
這么多的盤口信息全部指向大科技，操作重心自然要順勢而為！所以7月份，大科技，新能源繼續還是看好。另外華為近期有很多重要的會議，也可以去關注下相關個股機會。華為鴻蒙走出翻倍的潤和，華為昇騰概念走出5天翻倍的神思電子，那接下會是哪只個股呢？！
