原標(biāo)題：新城發(fā)展發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率6.8%
新京報(bào)快訊（記者徐倩）1月16日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司及其子公司新城環(huán)球有限公司，已于1月15日就發(fā)行本金總額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，與初始買方簽訂購買協(xié)議。
公告顯示，新城環(huán)球?qū)l(fā)行本金總額為3.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2023年8月5日到期，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.933%，票據(jù)的利息按年利率6.8%計(jì)算，自2020年8月5日開始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。
公告披露，扣除承銷折扣、傭金及其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約3.42億美元。新城發(fā)展及新城環(huán)球擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額主要用于償還若干現(xiàn)有債務(wù)。
這也是新城發(fā)展在“黑天鵝”事件后，再次公開發(fā)行美元債。目前，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司已經(jīng)將新城控股集團(tuán)股份有限公司主體及相關(guān)債項(xiàng)移出信用評(píng)級(jí)觀察名單；去年年底，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)解除了新城兩家上市主體負(fù)面觀察程序，并將評(píng)級(jí)重新調(diào)回“BB穩(wěn)定”。
新京報(bào)記者 徐倩
編輯 楊娟娟 校對(duì) 何燕
