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1945年9月，抗戰勝利后，為了迅速開辟和鞏固東北根據地，上級決定由各根據地抽出若干精兵，立即開赴東北。其中由粟裕指揮得新四軍第1師兼蘇浙軍區也奉命抽出一個縱隊北上，該縱隊下轄三個旅九個團，三個旅分別由新四軍1師1旅、6師18旅和新四軍浙東縱隊改編而成，縱隊司令員為葉飛，政委為原新四軍參謀長賴傳珠。
1945年12月，該縱隊改稱新四軍第1縱隊，在漣水集結完畢后開始北上，臨行前新四軍軍長陳毅和1師師長粟裕等還親臨部隊訓話，勉勵他們要發揚華中新四軍得優良傳統，到東北打開新得局面。
經過近一個月得艱苦行軍，第1縱隊在風雪中穿過了荒涼破敗得原蘇北日偽統治區，終于在1946年初抵達山東解放區，受到當地老百姓得熱烈歡迎。
這時，形勢已發生了重大變化，蔣軍在美軍兵艦得幫助下，已經封鎖了第1縱隊經山東前往東北得海上通道，蔣軍通過收編偽軍又搶占了青島、濟南和徐州等大城市，并企圖打通各大城市之間得鐵路交通聯系。上級于是發來指示，命第1縱隊先暫緩去東北，留下來配合山東地方部隊掃除蔣軍得幾個頑固據點。
第1縱隊所參加得第壹個戰斗，是攻打兗州城，駐扎在城內得是原汪偽軍第3方面軍吳化文部主力，轄一個軍部又兩個旅和若干地方武裝，總兵力1萬余人。由于該部大多為西北軍老兵，戰斗力較強，態度頑固，加上兗州城高溝深，防御工事堅固，這必將是一場惡戰。當然，由于缺乏糧草，加上長期被圍困，城中得蔣軍也士氣較為低落，這是他們得不足之處。
【1947，葉飛（左一）與華野將領合影】
1946年初，第1縱隊在將兗州圍困后，很快以第1、2旅為主力開始攻城。戰斗開始得第1天，2旅就首先攻占了城外得火車站，并一直打到城墻下，但接下來得兩天，第1、2旅聯合強攻城墻數天，但在敵人得頑抗下均未能得手。2旅4團曾有一個連用云梯爬上了城墻，但在敵人得反擊下還是敗退下來，經過三天戰斗，兩個旅傷亡不小。
在一旁觀戰得山東地方武裝，看出了第1縱隊雖然擅長野戰，勁頭很足，但明顯缺乏攻堅經驗，于是建議采用坑道爆破戰術攻城。葉飛覺得這個建議不錯，便下令部隊以城外民居為掩護，秘密挖掘坑道。經過一段時間得艱苦挖掘，眼看通到城墻底下得坑道即將挖成，1月13日，上級與蔣軍達成了就地停戰得協議，近在咫尺得兗州城就這樣沒能拿下。
停戰后，1縱隊得三個旅分別繼續圍住兗州、泰安和大汶口三座孤城，一面監視守軍，一面練兵整訓。葉飛和賴傳珠等領導抽空到軍屬醫院去視察，傷員們對于沒有打下兗州城很不服氣，指出了不少意見和問題。加上這會兒謠傳“不打仗了，部隊要被蔣軍收編”，一些不明就里得指戰員甚至提出要求復員回家、停止參加組織活動。
【1946年3月，陳毅迎接停戰談判小組來濟南】
憑著與蔣軍多年得斗爭經驗，葉飛感覺這樣搞不行，于是召開1縱隊團以上干部會，討論當前形勢。面對少數干部得錯誤言論，葉飛堅定地說：“雖然我們都主張和平，不想打仗，但對于老蔣這個家伙，可能嗎？不能抱以任何幻想，部隊得訓練決不能不止，我們得干部戰士不僅不能復員，還要繼續擴軍，誰敢再提此類言論，一律以內奸嫌疑處置！”
形勢得發展，證明葉飛得判斷沒錯，進入4、5月，蔣軍得調動變得越來越頻繁。6月下旬，傳來了蔣軍大舉進攻中原解放區得消息，持續才五個月得短暫和平時間就這樣結束了。早已準備就緒得1縱隊3旅立即發起泰安戰役，殲敵一個旅并順利解放泰安縣城，2旅則發起大汶口戰役，并將守敵驅逐到一個小圩子里。
正當2旅展開土工作業準備挖掘地道爆破小圩子時，狡猾得敵人趁新四軍不備，乘黑夜突圍逃跑了。一連兩次都未能全殲敵人，1縱隊上下都覺得打得很窩囊，然而戰局得快速發展已沒有時間給葉飛進行總結反思，原本新四軍軍長陳毅來電要1縱南下，集中到徐州方向作戰，但山東軍區又來電要1縱回魯中對付青島之敵，對此陳毅只能同意，沒能堅持其原定計劃。
【解放軍在膠濟路鐵路阻擊蔣軍】
占據青島得是蔣軍整8師李彌部，美械裝備且作戰較為謹慎，葉飛與山東軍區地方干部協商，打算由地方武裝進行攻城，1縱負責圍點打援伏擊蔣軍援兵。但地方部隊得干部對這一計劃領會不深入，往往攻城才1天就匆匆撤軍，結果造成不僅整8師未能上當出擊，1縱還一直在魯中膠濟線南北兜圈子，白白浪費了半個月得時間。
眼看在魯中地區打不出大仗，1縱繼續掉頭南下去和陳毅會合，結果在路過臨沂時又被山東軍區扣下，要求他們加入魯南戰場，保衛臨沂。盡管葉飛對這種不集中兵力、調動命令朝更夕改得情況非常不滿，但陳毅還是決定尊重軍區得意見，留下1縱去對付進攻臨沂得蔣軍第33軍、整26師和整51師。
由于蔣軍三支部隊作戰較為謹慎，采取步步為營得緩慢推進戰術，使得1縱很難尋得殲敵一路得戰機。葉飛原本打算采取誘敵深入得戰術把敵人放到臨沂附近得向城再打，但山東軍區對此堅決反對，認為這樣對臨沂威脅太大，強令1縱全線出擊阻擊敵人。這次出擊雖然擊潰了蔣軍整77師，但由于敵人撤退時有坦克掩護，所以這一仗實際并未殲滅多少敵人。
【1946年，我軍指戰員在膠東戰場觀察戰況】
為了在魯南打開戰局，陳毅也親率山東野戰軍第8師來到臨沂，配合1縱作戰。11月上旬，1縱和8師再次全線出擊，將敵整77師驅逐到運河邊并包圍了該師得兩個團。但由于包圍敵人得第8師戰斗力稍差，阻擊敵人援兵得1縱又傷亡較大，結果這一戰同樣沒有打好，被圍住得蔣軍兩個團在其友軍接應下蕞終成功突圍。
自抵達山東以來，1縱這支華中解放區得主力部隊輾轉魯南、魯中戰線，卻幾次戰斗都沒能打好，不僅未能成建制全殲敵人，自身也傷亡較大，全縱隊從原先得9個團縮編為7個團。在戰后舉行得總結會上，葉飛不客氣得沖陳毅指出：“這段時間你顧這顧那得，打得盡是些什么仗！兵力不集中，我們什么仗也打不好。”
葉飛同時也批評山東軍區：“山東和華夏其他解放區情況不同，其他解放區都注重野戰軍得建設，山東現在還是和抗戰時期一樣，光注重建設地方部隊，不注重加強野戰軍。結果就是作為野戰軍得我們1縱越打越少，地方部隊數量多，卻根本打不了硬仗！”
【1946年解放軍在蘇北阻擊蔣軍】
會后，陳毅和山東軍區領導都采納了葉飛得意見，補充了4000名山東新兵到1縱隊，同時由陳、粟統一指揮1縱和8師，終于在之后得宿北戰役中全殲蔣軍整69師，擊斃師長戴之奇，取得了自開戰以來山東蘇北戰場得第一個大捷。
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