一、機構動態
1、凈買入。
四川雙馬，水泥+基建+創投，[三日]買入5462萬。
中礦資源，鋰電池，[三日]買入4136萬。
永興材料，鋰電池+新能源汽車，[三日]買入8770萬,賣出5200萬。
英飛特，鋰電池+新能源汽車，[三日]買入11755萬,賣出6796萬。
久吾高科，鋰電池+鹽湖提鋰，[三日]買入2009萬,賣出784萬。
百隆東方，浙江+棉紡，[三日]買入4962萬。
奧翔藥業，醫藥+中間體，[三日]買入19509萬。
健麾信息，次新股，[三日]買入9363萬。
西藏礦業，鋰電池+鹽湖提鋰，買入12760萬,賣出2513萬。
盛航股份，周期+航運+危化品運輸，買入1408萬,賣出316萬。
盛新鋰能，鋰電池+新能源汽車，買入8843萬,賣出2349萬。
贛鋒鋰業，鋰電池+鹽湖提鋰，買入13256萬,賣出411萬。
眾興菌業，消費+白酒+食用菌，買入1122萬,賣出485萬。
數碼視訊，傳媒+網安+區塊鏈，買入4433萬,賣出840萬。
天華超凈，鋰電池+新能源汽車，買入7065萬,賣出584萬。
中來股份，光伏，買入4892萬,賣出4241萬。
華自科技，鋰電池+光伏，買入3795萬,賣出2835萬。
熙菱信息，科技+華為異騰+智慧城市+戰略合作，買入3622萬,賣出1047萬。
芯源微，芯片，買入5770萬,賣出1436萬。
艾隆科技，次新股，買入2545萬,賣出348萬。
霍萊沃，次新股+軍工，買入4995萬,賣出1736萬。
2、凈賣出。
科達制造，鋰電池+鹽湖提鋰，[三日]買入26660萬,賣出42956萬。
水井坊，消費+白酒+業績，[三日]買入48559萬,賣出54505萬。
仁和藥業，消費+醫美+植發，買入7648萬,賣出10796萬。
蔚藍鋰芯，鋰電池+芯片，賣出2164萬。
超華科技，新能源車+鋰電銅箔，買入803萬,賣出2340萬。
信立泰，醫藥，賣出1648萬。
三七互娛，游戲，買入8384萬,賣出30874萬。
吉宏股份，消費+白酒+跨境電商，買入1102萬,賣出5858萬。
中晶科技，科技+芯片+次新，買入801萬,賣出1352萬。
喜臨門，家居，買入4789萬,賣出15505萬。
二、題材前瞻
1、華為即將發射兩顆衛星以搶占6G研發先機產業鏈相關公司受關注、歐比特、康拓紅外。
據媒體報道，今年7月，華為將與中國移動公司、中國航天公司合作發射兩顆衛星，如果衛星能夠順利發射，將于今年9月份宣布該消息。此次華為發射衛星的舉動意在進軍6G，并率先搶占6G研發先機。據悉，華為正著手進行“天地一體化”計劃，預計將耗費近百億美元，發射不下10000顆低軌道小型衛星，實現全球6G網絡的覆蓋。
相比5G存在的限制，6G采用衛星+地面基站混合的方式，室內采用地面基站增強信號，室外則連接衛星信號，這能夠使得全球衛星與地面無線設備進行互聯，即便是渺無人煙的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信號覆蓋。目前包括歐美、韓國、日本等國家也開始了對6G技術的研發，韓國三星已經率先完成關于6G系統的測試，計劃發射14顆6G通信衛星，為6G衛星通信商使用。隨著未來6G研發的持續推進，相關衛星發射等領域也將迎來高峰，相關產業鏈公司受益。
歐比特主要從事宇航電子、微納衛星星座及衛星大數據、人工智能技術的研制與生產，服務于航空航天、衛星大數據等領域。
康拓紅外公司旗下全資子公司軒宇空間為華為衛星發射領域合作伙伴長光衛星提供微系統與控制部組件相關產品。
2、AppSDK安全國家標準試點工作啟動會舉辦行業加速規范發展、每日互動、佳華科技。
國家標準《信息安全技術移動互聯網應用程序(App)SDK安全指南》試點工作啟動會近日在北京舉行。中國電子技術標準化研究院、全國信息安全標準化技術委員會、電子標準院網安中心、中央網信辦網絡數據管理局、中國安防協會、國家信息中心等，以及試點企業的專家參與了此次會議，共同研討SDK安全國家標準試點工作的后續開展細節。由每日互動牽頭起草的《移動互聯網應用程序(App)SDK安全指南》系國內首個關于SDK安全的國家標準，于2021年4月至6月公開征求意見，受到了全社會的廣泛關注。目前正開展《指南》國家標準應用推廣試點工作。
App在提供各類便捷、高效、普惠服務的同時，與App存在密切聯系的第三方軟件開發包(SDK)收集個人信息問題也進入各方視野。《SDK安全指南》能夠指導App開發者避免被迫重復開發的窘境、提升資源使用效率，推動《指南》真正落地，SDK行業也將趨向于更為規范、蓬勃的發展。SDK服務行業具有廣泛的應用場景和商業化空間，基于SDK專業服務以及大數據業務的TOP第三方服務商，其具有寬闊的商業化變現空間、深厚的護城河，未來將保持業績高速增長。
每日互動牽頭起草《移動互聯網應用程序(App)SDK安全指南》，公司開發者服務SDK累計安裝量突破680億，其中智能IoT設備日活躍數超2400萬，繼續保持行業領先地位。
佳華科技參與起草《移動互聯網應用程序(APP)SDK安全指南》國家標準，公司擁有千余種通訊協議SDK庫。
3、臺積電再次超預期擴大資本開支相關供應商迎來機遇、安集科技、江豐電子。
據媒體報道，臺積電近日在其技術論壇上宣布，今年資本開支為300億美元(約1944億元人民幣)。預計到2022年底前，臺積電將有5座3DFabric晶圓廠投產。去年底，市場預計臺積電2021年資本開支將達到200億美元。不過臺積電在今年1月宣布，資本開支預計為250億美元至280億美元，不僅創下歷史新高，更遠超市場預期。最新公布的資本開支，再度增長數十億美元，顯示出當前在全球芯片短缺的大背景下，臺積電持續滿產，產能供不應求。
去年下半年以來晶圓代工行業景氣持續上行，隨著晶圓代工成熟制程供不應求加劇，晶圓代工廠報價迎來持續量價齊升，臺積電、三星等大廠接連上調資本開支，以擴充產能。隨著新晶圓廠的陸續投建，相關供應商受益。
安集科技是國內拋光液龍頭，國產替代確定性較強，下游客戶包括中芯國際、臺積電、華虹半導體等主流晶圓廠商。
江豐電子是國內高純濺射靶材龍頭，成功打破了我國半導體領域靶材長期依賴進口的局面，是臺積電等全球知名半導體芯片制造商的認證供應商。
4、華為哈勃投資碳化硅企業第三代半導體前景廣闊、海特高新、三安光電。
企查查最新數據顯示，碳化硅企業天域半導體變更工商登記，華為哈勃成為其新增股東。天域半導體專業從事第三代半導體碳化硅外延片研發、生產和銷售，是中國碳化硅半導體材料供應鏈第一家獲得汽車質量認證的企業。
東興證券認為，碳化硅材料具備突出的性能優勢，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系統成本，對半導體產業有著全方位的帶動。機構預計，2025年全球碳化硅功率器件市場規模將增長至25.62億美元，年化復合增速約30%。
海特高新子公司海威華芯公司建成國內首條6英寸化合物半導體商用生產線；
三安光電在長沙投資建設碳化硅等化合物第三代半導體項目。
5、發改委支持新能源配套送出工程儲能產業迎機遇、寧德時代、陽光電源。
國家發改委近日印發《關于做好新能源配套送出工程投資建設有關事項的通知》提出，對電網企業建設有困難或規劃建設時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發電企業投資建設，緩解新能源快速發展并網消納壓力。
上述新政解決了新能源配送工程建設的痛點，有利于推動新能源更快發展，并促進電網側大規模獨立共享儲能電站的建設。國泰君安龐鈞文表示，儲能電站的使用將有效解決可再生能源棄風棄光，以及并網對電網沖擊等問題。預計到2025年，新型儲能裝機規模將達3000萬千瓦以上，年均增速50%至70%。
寧德時代較早進入儲能領域，與多方合作共建完整儲能產業體系；、陽光電源。
陽光電源深耕儲能領域多年，2020年儲能系統出貨量達800MWh。
三、公告集錦
ST中捷(002021)預計2021年上半年營業收入為5億元-5.3億元。
愛普股份(603020)增發申請獲得中國證監會發審委審核通過。
安納達(002136)合眾資產等多家機構調研。
奧特佳(002239)參股公司擁有2萬噸低污染膜法提取碳酸鋰產能。
芭田股份(002170)貴州磷礦建設正在進行當中。
白云機場(600004)6月旅客吞吐量同比下滑70.97%。
比亞迪(002594)上半年新能源汽車銷量同比增154.76%。
東方鋯業(002167)于近期上調主營產品銷售價格。
東興證券(601198)獲批試點開展基金投資顧問業務。
方正證券(601901)控股股東及實際控制人擬發生變更。
福斯特(603806)擬投資撓性覆銅板項目。
格力電器(000651)在長沙成立新公司，注冊資本5000萬人民幣。
格林美(002340)公司正在積極與國有資本合作推進報廢汽車業務混改。
海螺型材(000619)投資建設年產2萬噸鋁型材技術改造項目。
海峽股份(002320)收到中央基建投資預算第一筆款項4500萬元。
華銀電力(600744)公司與張家界市簽訂能源開發戰略合作框架協議。
吉林化纖(000420)在松原石化園區內建設碳纖維項目。
健友股份(603707)注射用地西他濱獲得美國FDA藥品注冊批件。
金新農(002548)上半年生豬銷售收入約12億元同比增長139.53%。
勁拓股份(300400)部分半導體熱工設備已上線并批量交貨。
京山輕機(000821)進入特斯拉供應鏈。
晶盛機電(300316)海康威視是公司重要的合作伙伴。
聚燦光電(300708)原材料漲價對公司的影響整體可控。
科大智能(300222)公司新能源充換電業務客戶包括吉利、蔚來等新能源頭部車企。
科華數據(002335)與騰訊云計算有限責任公司簽署合作協議。
曠達科技(002516)西部證券等多家機構調研。
藍光發展(600466)CEO遲峰即將離職。
隆基機械(002363)投資南氏鋰電按計劃推進中。
綠地控股(600606)擬轉讓綠閔物業并與花樣年控股進行戰略合作。
牧原股份(002714)6月份，公司銷售生豬347.5萬頭，銷售收入57.07億元；6月份，公司商品豬銷售均價13.58元/公斤，環比下降23.06%。
南大環境(300864)配偶涉嫌短線交易董事兼高管董迎雯收到證監會立案調查通知書。
上海電氣(601727)信批違規收到證監會調查通知書。
上海醫藥(601607)艾司唑侖片通過仿制藥一致性評價。
神州數碼(000034)公司是華為的核心戰略合作伙伴包括昇騰生態的合作公司與華為的合作覆蓋華為的多個產品。
首航高科(002665)實控人黃文佳、黃卿樂收到監管函。
順鑫農業(000860)今年外埠項目有望售罄。
碩貝德(300322)公司已進入全球主要手機廠商供應鏈已取得榮耀的供應商資質是其天線直接供應商。
索通發展(603612)所投基金間接投資山東天岳。
特發信息(000070)公司是華為的一級經銷商已與華為簽署戰略合作協議。
天邦股份(002124)公司擬與通威股份開展戰略合作，交易總額約12.5-15億元。
天賜材料(002709)60000t/a的液體六氟磷酸鋰項目預計于今年三季度末投產。
天壕環境(300332)揚州膜生產基地建成后預計可實現膜絲年產能300萬平。
天齊鋰業(002466)TLEA及公司海外子公司已收到本次增資資金合計13.95億美元此次增資擴股暨引入戰略投資者的事項已完成。
天澤信息(300209)跨境電商出口業務已成為本公司的核心主業。
萬華化學(600309)煙臺工業園MDI裝置停產檢修。
萬科A(000002)上半年合同銷售金額3544.3億元。
聞泰科技(600745)將間接持有NewportWaferFab100%權益。
欣旺達(300207)欣旺轉債停止交易贖回價格100.39元/張。
新希望(000876)今年前5個月公司豬屠宰業務的銷量同比增長10%以上。
雅本化學(300261)子公司A2WPharmaLtd的CBD生產車間預計將于今年年底前建成。
招商南油(601975)與伊拉克石油公司無合作。
中國高科(600730)中國平安擬間接控制公司。
中航資本(600705)7月9日更名為中航產融。
中穎電子(300327)公司MCU產品市場份額預計會逐步增加。
珠海港(000507)參股公司創業板IPO申請獲深圳證券交易所受理。
宗申動力(001696)公司與華為公司合作暫不涉及電機及技術測試支持等范圍。
四、業績報告
安陽鋼鐵(600569)預計半年度凈利同比增加10億元-12億元。
川發龍蟒(002312)預計半年度凈利6億元-7億元同比增長549%-658%。
東方鉭業(000962)上半年凈利同比預增210%-346%。
國風塑業(000859)預計半年度凈利1.65億元同比增長470%。
和而泰(002402)預計半年度凈利2.6億元-2.94億元同比增長55%-75%。
華魯恒升(600426)上半年凈利同比預增315%到326%。
華貿物流(603128)預增70%至85%，因第三方國際綜合物流主要業務大幅增長。
經緯紡機(000666)半年度凈利潤預增48.91%-50.07%。
晶瑞股份(300655)上半年凈利潤預增457%至624%。
凱撒文化(002425)預計2021年前半年盈利同比增長50%―80%。
藍色光標(300058)上半年凈利同比預增65%-78%。
南玻A(000012)預計半年度凈利13.05億元-14.3億元同比增長233%-265%。
起帆電纜(605222)預計半年度凈利3.34億元-1.85億元同比增長124%。
史丹利(002588)上半年凈利同比預增70%-100%。
泰瑞機器(603289)預計半年度凈利8300萬元-9000萬元同比增長133%-152%。
新光光電(688011)上半年凈利同比預增322%到411%。
學大教育(000526)預計半年度凈利1億元-1.3億元同比增長128%-196%。
云天化(600096)預計半年度凈利15億元-16億元扭虧為盈。
贊宇科技(002637)預計半年度凈利3.9億元-4.3億元同比增長102%-123%。
長江證券(000783)預計半年度凈利13.18億元-15.07億元同比增長40%-60%。
柘中股份(002346)上半年度業績預告修正后凈利潤預計同比增長8191%-9435%。
智度股份(000676)上半年預盈2億元-2.5億元同比扭虧為盈。
中材科技(002080)上半年凈利同比預增100%-120%。
中國寶安(000009)上半年凈利同比預增388%-432%。
中國中免(601888)上半年凈利54.35億元同比增長484%。
中金輻照(300962)業績快報上半年凈利潤同比增長115.00%。
五、合同
東珠生態(603359)聯合中標2.1億元盤溪鎮濱江建設項目。
嘉友國際(603871)子公司簽署主焦原煤采購合同。
金誠信(603979)簽署1.1億美元承包合同。
邁為股份(300751)與通威股份實際控制的公司累計簽訂11.9億元合同。
斯萊克(300382)收到了HanilCompany的《采購訂單》。
隧道股份(600820)子公司中標23億元上海漕寶路快速新建工程。
騰達建設(600512)前6個月中標金額同比增45.61%。
億緯鋰能(300014)公司動力電池業務開拓順利已獲得國內外優質客戶的訂單。
盈峰環境(000967)中標盤州市垃圾焚燒發電配套設施建設項目設備采購。
六、股權
華嶸控股(600421)籌劃通過發行股份及及支付現金方式購買申瑞生物控股權。
聞泰科技(600745)擬收購英國晶圓生產商NewportWaferFab的100%權益。
七、定增
大華股份(002236)擬定增募資不超51億元用于智慧物聯解決方案研發及產業化項目等。
理工光科(300557)定增募資不超4.96億元用于光柵陣列傳感技術產業化建設項目等。
泰坦科技(688133)擬定增募資不超10.54億元用于泰坦科技(688133)生命科學總部園項目等。
萬東醫療(600055)擬定增募資不超20.8億元用于MRI產品研發及產業化項目等。
八、減持
奧特維(688516)無錫華信及其一致行動人林健擬合計減持不超3%。
德創環保(603177)杭科投資擬減持不超2%。
福斯特(603806)同德實業擬減持不超2%。
廣譽遠(600771)控股股東及其一致行動人擬減持不超1%。
海爾生物(688139)奇君投資擬減持不超6%公司股份。
華立股份(603038)貝塔投資擬減持不超2%公司股份。
匯嘉時代(603101)博瑞尚榮、金匯佳擬合計減持不超2%公司股份。
嘉元科技(688388)持股1.0505%股東王志堅擬清倉減持。
江蘇北人(688218)三名股東擬合計減持不超6.71%。
美邦服飾(002269)控股股東擬減持公司不超5%股份。
睿能科技(603933)平潭捷潤擬減持不超1.49%。
皖儀科技(688600)安徽創投擬減持不超2%公司股份。
威奧股份(605001)銳澤投資擬減持不超6%。
微芯生物(688321)LAVOne、Vertex擬合計減持不超6%。
興業科技(002674)持股5%以上股東榮通國際有限公司累計減持1.06%公司股份。
九、回購
傳化智聯(002010)擬回購2億元-4億元公司股份。
匯頂科技(603160)耗資4億元累計回購0.73%公司股份。
巨星科技(002444)擬耗資1.8億元-3.6億元回購公司股份。
啟明星辰(002439)擬耗資1億元-1.5億元回購公司股份。
魚躍醫療(002223)累計回購1.23%公司股份總金額約3.5億元。
十、新股申購
1、浩通科技：申購代碼301026，發行價格18.03元/股，發行市盈率16.95倍。可比公司：貴研鉑業(600459)。
2、華藍集團：申購代碼301027，發行價格11.45元/股，發行市盈率15.11倍。可比公司：星云股份(300648)。
3、中熔電氣：申購代碼301031，發行價格26.78元/股，發行市盈率37.95倍。可比公司：良信股份(002706)。
