原標(biāo)題：震動(dòng)金融圈！裁員35000人，這家銀行宣布大規(guī)模重組！2天市值蒸發(fā)450億，去年利潤驟降33%！重組能否翻身？
2月18日，匯豐宣布2022年前進(jìn)行大規(guī)模重組。
重組的具體計(jì)劃包括削減超千億美元風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、推出45億美元的新一輪削減支出計(jì)劃、最多裁員3.5萬人等。
同日， 匯豐控股披露2019年全年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2019年匯豐實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入561億美元，同比增長4%。但受部分業(yè)務(wù)板塊計(jì)提巨額商譽(yù)減值影響，全年僅實(shí)現(xiàn)稅前利潤133億美元，同比下滑33%，經(jīng)調(diào)整后稅前利潤則為222億元，同比上升5%。
受此影響， 匯豐控股連續(xù)兩日下跌，截至19日收盤， 匯豐控股收跌1.3%，報(bào)收57港元。前一日大跌2.78%，兩日市值蒸發(fā)近500億港元，折合人民幣約450億元。
在匯豐集團(tuán)行政總裁祈耀年看來，集團(tuán)2019年的業(yè)績穩(wěn)健，但部分業(yè)務(wù)卻未能達(dá)到可接受的回報(bào)。
“因此，我們正制定一項(xiàng)修訂計(jì)劃，致力提升投資者的回報(bào)、創(chuàng)造未來的投資能力，并建立支持業(yè)務(wù)可持續(xù)增長的平臺(tái)，集團(tuán)已開始落實(shí)相關(guān)計(jì)劃，我和管理團(tuán)隊(duì)會(huì)逐步推行”。祈耀年說。
為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)目標(biāo)，匯豐預(yù)計(jì)，在2022年前會(huì)產(chǎn)生約60億美元的重組支出，以及約12億美元的資產(chǎn)出售成本。
計(jì)劃2022年前大規(guī)模重組
除披露業(yè)績外，匯豐也披露了一項(xiàng)在2022年前改善集團(tuán)回報(bào)的最新方案，以求達(dá)到增長目標(biāo)，以及維持現(xiàn)行的派息政策。
匯豐計(jì)劃采取的措施包括：大幅重整集團(tuán)內(nèi)表現(xiàn)欠佳的業(yè)務(wù)、大幅壓縮成本并計(jì)劃裁員3.5萬人、精簡復(fù)雜的集團(tuán)架構(gòu)。具體來說：
首先，匯豐計(jì)劃削減表現(xiàn)欠佳的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步將資源集中于高回報(bào)和增長前景較好的市場，包括零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、所有亞洲業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，目前匯豐將30%的資本投放于回報(bào)率較低的業(yè)務(wù)，其中大部分是歐美的環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)。匯豐希望精簡其業(yè)務(wù)覆蓋，在必要時(shí)退出部分市場，以及減少風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和成本。
其次，匯豐希望通過削減支出，以及提高效率、共享資源和投資于金融科技，降低集團(tuán)的經(jīng)營成本。
匯豐披露，將進(jìn)行45億美元的新一輪削減支出計(jì)劃。祈耀年則透露，匯豐未來3年最多可能裁員3.5萬人，員工人數(shù)將從23.5萬人減少至20萬人，裁員總數(shù)將達(dá)到15%。
再次，匯豐還計(jì)劃精簡復(fù)雜的集團(tuán)架構(gòu)，提高執(zhí)行效率和靈敏度。具體措施包括改變匯豐的行政架構(gòu)和減少業(yè)務(wù)分化、簡化集團(tuán)的地域覆蓋，以及將零售銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)合并，組成全球最大的財(cái)富管理業(yè)務(wù)之一。
數(shù)據(jù)顯示，匯豐零售銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊去年經(jīng)調(diào)整稅前利潤分別實(shí)現(xiàn)15%、19%的增長，合并后對(duì)集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn)占比達(dá)38%。
匯豐同時(shí)宣布，由于未來兩年將進(jìn)行大規(guī)模重組，集團(tuán)計(jì)劃于2020年至2021年暫停股份回購，直到2022年再行恢復(fù)。
“總體而言，我們的目標(biāo)是減少超過1000億美元風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、將成本基礎(chǔ)壓降至310億美元以內(nèi)，以及在2022年達(dá)到10%~12%的ROE水平?！逼硪暝趫?bào)告中表示。
他表示，匯豐計(jì)劃將所節(jié)省的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)重新投放至增長率、回報(bào)率較高的其他業(yè)務(wù)。“與此同時(shí)，我們希望維持派息水平，以及將核心資本充足率維持在14%~15%”。
加強(qiáng)在亞洲和中東的投行業(yè)務(wù)實(shí)力
匯豐的這項(xiàng)大規(guī)模重組計(jì)劃中，還披露了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體目標(biāo)，尤其是重組歐美業(yè)務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)。
針對(duì)歐洲業(yè)務(wù)（不包括HSBC UK），匯豐計(jì)劃在2022年底前削減約35%的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
為達(dá)到這一目標(biāo)，匯豐將專注服務(wù)倚重匯豐國際銀行業(yè)務(wù)能力的客戶、減少調(diào)配資本到利率業(yè)務(wù)，以及撤出資本密集及高度杠桿化的產(chǎn)品線。
而在英國，匯豐的投資銀行業(yè)務(wù)會(huì)集中服務(wù)當(dāng)?shù)刂卸耸袌龊蛧H企業(yè)客戶，并通過倫敦的業(yè)務(wù)中心提供支持。
匯豐還將縮減歐洲的銷售及交易活動(dòng)、股票研究業(yè)務(wù)，并將英國的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至亞洲。
針對(duì)美國業(yè)務(wù)，匯豐將其重新定位為以國際客戶為本的企業(yè)銀行，針對(duì)性提供零售銀行服務(wù)。
據(jù)了解，匯豐有意把經(jīng)選定的美國和倫敦定息業(yè)務(wù)整合，將有關(guān)產(chǎn)品的全球規(guī)模效應(yīng)最大化，并削減與美國環(huán)球資本市場相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)約45%，把釋放的資本重新分配至工商金融業(yè)務(wù)、零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)。
同時(shí)，匯豐計(jì)劃削減10%~15%的美國業(yè)務(wù)支出，將零售銀行業(yè)務(wù)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到跨國流動(dòng)的客戶，并增加在金融科技和無抵押貸款業(yè)務(wù)的投資。
匯豐的目標(biāo)是，削減約30%的美國分行網(wǎng)絡(luò)，并整合中后臺(tái)業(yè)務(wù)，簡化各職能部門，從而精簡美國業(yè)務(wù)的架構(gòu)、降低成本。
針對(duì)環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)，匯豐希望其專注服務(wù)于經(jīng)營環(huán)球業(yè)務(wù)并且倚重匯豐國際網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)客戶、機(jī)構(gòu)客戶。匯豐也將繼續(xù)投資于金融科技，以配合環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)的重組。
據(jù)悉，匯豐計(jì)劃在進(jìn)一步強(qiáng)化交易銀行及融資實(shí)力的同時(shí)，加快在亞洲和中東地區(qū)的投資，并調(diào)配更多的資源到這些地區(qū)。匯豐還計(jì)劃加強(qiáng)在亞洲和中東的投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力，但會(huì)繼續(xù)以倫敦為環(huán)球投資銀行業(yè)務(wù)的中心。
去年稅前利潤大幅減少33%
匯豐控股披露，2019年公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤133億美元，同比減少33%，弱于市場預(yù)期。
這樣一份成績單，也讓匯豐集團(tuán)主席杜嘉祺在報(bào)告中直言，“外圍環(huán)境正日趨復(fù)雜及嚴(yán)峻，從集團(tuán)2019年業(yè)績可見，情況確實(shí)如此”。
據(jù)了解，利潤下滑主要是受2019年計(jì)提了高達(dá)73億美元的巨額商譽(yù)減值影響。其中，40億美元的商譽(yù)減值和環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)有關(guān)，另外25億美元?jiǎng)t來自歐洲工商金融業(yè)務(wù)。
“商譽(yù)減值源于我們更新了對(duì)長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)增長前景的假設(shè)，影響了我們多項(xiàng)業(yè)務(wù)，以及計(jì)劃中對(duì)環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)的重整。”祈耀年表示。
與此同時(shí)， 匯豐控股2019年度經(jīng)調(diào)整的收入為554億美元，同比增長6%，經(jīng)調(diào)整的稅前利潤則為22億美元，同比增長5%。祈耀年認(rèn)為，這反映了四大環(huán)球業(yè)務(wù)中的其中三項(xiàng)都實(shí)現(xiàn)收入增長。
具體而言，匯豐四大環(huán)球業(yè)務(wù)包括零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、工商金融業(yè)務(wù)、環(huán)球私人銀行業(yè)務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)，四大業(yè)務(wù)板塊去年經(jīng)調(diào)整收入分別同比增長9%、6%、5%和下降1%。
2019年，匯豐四大環(huán)球業(yè)務(wù)對(duì)集團(tuán)全年經(jīng)調(diào)整稅前利潤的貢獻(xiàn)占比分別為36.2%、32.9%、1.8%和24.1%。
分地區(qū)來看，去年匯豐在亞洲地區(qū)、中東及北非地區(qū)成為集團(tuán)最重要的利潤增長引擎。按稅前利潤計(jì)算，去年這兩個(gè)地區(qū)分別增長4%、49%。
與此同時(shí)，匯豐在歐美地區(qū)的稅前利潤均有所下滑。“由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，我們必須果斷地重整長期表現(xiàn)欠佳的環(huán)節(jié)，特別是歐洲和美國的環(huán)球銀行及資本市場業(yè)務(wù)?！逼硪暝趫?bào)告中指出。
祈耀年還在報(bào)告里披露，自去年8月以來，匯豐已減少集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)的員工人數(shù)，并大幅降低成本增速?！皬?019年第四季度開始，我們還開始降低歐洲業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)”。
截至2019年末， 匯豐控股資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.7萬億美元，其中風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額約8434億美元，較年初壓降近220億美元。
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